Kenaikan Tajam Saham AS dan Lonjakan, Dolar, Dalam 2 Pekan Meski Data Ekonomi Kuat

Siap –Saham-saham AS mengalami kenaikan tajam, sementara nilai dolar melonjak pada Kamis 14 september 2023.

Meski data ekonomi yang kuat gagal mengubah harapan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan tingkat suku bunga kuncinya pada pekan depan.

Rally tersebut mengerek sejumlah aset secara luas. Ketiga indeks saham utama berakhir lebih tinggi, begitu juga dengan semua 11 sektor utama S&P 500.

Dolar melonjak ke level tertinggi dalam enam bulan, imbal hasil Surat Utang Treasury 10 tahun naik, dan harga minyak mentah mencapai level tertinggi tahun ini, membantu saham-saham energi untuk melampaui kinerja pasar lebih luas.

Sejumlah data ekonomi yang dirilis sebelum bel pembukaan menunjukkan harga energi, khususnya bensin, sebagian besar bertanggung jawab atas peningkatan harga produsen yang lebih panas dari perkiraan dan penjualan eceran yang mengalahkan konsensus.

"Ada alasan mengapa Fed fokus pada inflasi inti," kata Tim Ghriskey, strategis portofolio senior Ingalls & Snyder di New York. "Harga makanan dan energi cenderung fluktuatif dan musiman, jadi (laporan PPI) tidak akan mengubah tindakan mereka dalam periode mendatang."

"PPI inti terus melambat dalam basis tahunan dan penjualan eceran lebih kuat," tambah Ghriskey.

"Ini bukanlah ekonomi yang lemah."

Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga kuncinya ke level tertinggi sepanjang sejarah, tetapi juga memberi isyarat bahwa kenaikan terbaru ini akan menjadi yang terakhir.

"Saat satu bank sentral memutuskan untuk berhenti, semua orang akan ikut," kata Michael Green, chief strategist di Simplify Asset Management di Philadelphia.

"Ada pandangan umum bahwa siklus kenaikan suku bunga telah selesai untuk saat ini."

Pasar keuangan telah memasukkan probabilitas sebesar 97% bahwa Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga targetnya tetap pada 5.25%-5.50% pada akhir pertemuan kebijakan moneter pekan depan, dan kemungkinan bertahan pada pertemuan November yang akan datang sebesar 66.7%, menurut alat FedWatch CME.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 331.98 poin, atau 0.96%, menjadi 34,907.51, S&P 500 mendapatkan 37.73 poin, atau 0.84%, menjadi 4,505.17 dan Nasdaq Composite menambah 112.47 poin, atau 0.81%, menjadi 13,926.05.

Saham-saham Eropa melonjak hingga mencapai kenaikan persentase satu hari terbesar dalam enam bulan, setelah ECB - menaikkan suku bunga untuk kesepuluh kalinya berturut-turut - memberi isyarat bahwa mereka telah mencapai akhir siklus perketatannya dalam kebijakan moneter.

Indeks STOXX 600 Eropa meningkat 1.52% dan indeks MSCI untuk saham di seluruh dunia mendapatkan 0.82%.

Saham-saham pasar negara berkembang naik 0.71%. Indeks luas MSCI saham Asia-Pasifik di luar Jepang ditutup 0.66% lebih tinggi, sementara Nikkei Jepang naik 1.41%.

Dolar melonjak ke level tertinggi dalam enam bulan terhadap sekeranjang mata uang dunia menyusul data ekonomi AS yang lebih kuat dari yang diharapkan, dan mengikuti pelemahan euro setelah keputusan suku bunga ECB.

Indeks dolar naik 0.57%, dengan euro turun 0.8% menjadi $1.0642.

Yen Jepang menguat 0.01% terhadap dolar AS menjadi 147.46 per dolar, sementara sterling terakhir diperdagangkan di $1.2408, turun 0.64% pada hari itu.

Imbal hasil Surat Utang Treasury AS naik sedikit, saat investor mencerna laporan PPI dan penjualan eceran.

Surat Utang 10 tahun sebagai benchmark terakhir turun 11/32 dalam harga untuk menghasilkan 4.2903%, dari 4.248% pada hari Rabu.

Obligasi 30 tahun terakhir turun 26/32 dalam harga untuk menghasilkan 4.3869%, dari 4.337% pada hari Rabu.

Harga minyak melonjak ke level tertinggi sejak November karena pandangan pasokan yang lebih ketat mengatasi kekhawatiran permintaan.

Minyak mentah AS melonjak 1.85% menjadi ditutup pada $90.16 per barel, sementara Brent ditutup pada $93.70 per barel, naik 1.98% pada hari itu.

Harga emas rebound setelah awalnya turun sebagai respons terhadap penguatan dolar.

Harga emas spot menambah 0.2% menjadi $1,909.08 per ons.